人狼ですか？

人狼が暮らす森に住む人狼ブラッドは、いつもお使いでその森を通るシスターの少女に恋をした。彼女に自分の姿を見られたくないブラッドは、いつも森の木陰で彼女を見つめていた。ある日、森の人狼がシスターを襲おうとしていたのを目撃したブラッドは、その人狼と対峙し、彼女を守れたものの惜しくも大怪我を負ってしまい意識を失う。そして、目が覚めると自分は子犬になっていて、シスターに拾われていた。彼女の腕に抱かれたまま、ブラッドは人間の町へと行くことになった。