落ちこぼれ衛士見習いの少年。（実は）最強最悪の暗殺者。

（第一章） 大陸公路の中継地点として発展してきた小国フロインヴェール。 隣国との開戦間近と噂され、緊張の高まるその首都サン・トガンでは、ノクターナル（夜の住人）と呼ばれる正体不明の暗殺集団が暗躍していた。 そんな最中、出来の悪い衛士見習いの少年イルは、借金取りに追われる姉弟と出会う。密室殺人を皮切りに幻の金属の製法を巡って、陰謀に巻き込まれる姉。弟は幼い手に金を握って、暗殺集団へと依頼する。「お姉ちゃんを守って」と。弟の最後の願いに応えて、ノクターナルの元締めは三人の暗殺者を招集した。 これは、その中の一人――『最悪』という二つ名で呼ばれる最強の暗殺者の物語である。 （第二章） 女奴隷、踊り子、妹。見事に女難に巻き込まれていく少年イル。 そんな折、東門衛士詰所に女騎士グレナダを連れて、王位継承権第十六位のアストレイア姫殿下（８歳）が、団長として赴任してきた。 戦争は近く、衛士団の最前線行きは確定事項。国王陛下は何考えてんだと、皆が首を傾げる中、少年は幼い姫殿下に気に入られ傍に仕えることになってしまう。 そして、ある日姫殿下一行へと刺客が襲い掛かってくる。狙いはもちろん姫殿下だと思われたのだが……。 王国を二分する政争に巻き込まれる姫殿下。依頼を受けた暗殺者たちは、腐った悪をさらに巨大な悪で塗りつぶす。 （第三章） 王都サン・トガンでは、夏にも拘わらず人が凍死するという怪事件が頻発していた。 被害者はアラミス公の派閥に属する貴族たち。 アラミス公の依頼により、ノクターナルは正体不明の暗殺者を追うも、その尻尾すら掴めずにいた。 一方、イルは妻となったグレナダの副官として戦地に赴いていた。 ある日、王位継承権第二位のヴェルヌイユ姫が慰問に戦場を訪れる。 だがグレナダが警護する密室で、姫は無残な死体となって発見され、グレナダは犯人として捕らえられた。